Сталелитейная продукция НЛМК, «Северстали» и ММК попала под антидемпинговые пошлины Евросоюза. Пошлины введены и в отношении китайских компаний, но для них установлены более низкие уровни. Российским металлургам придется переориентировать экспорт на Ближний Восток и Азию, но там их ждет усиление конкуренции с Китаем. Решение ЕС обусловлено не только желанием оградить свой рынок, но и политическими мотивами, полагают эксперты.

Евросоюз ввел предварительные антидемпинговые пошлины на холоднокатаный прокат от трех российских производителей — Магнитогорского металлургического комбината (ММК), «Северстали» и Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК). Соответствующее решение опубликовано в официальном журнале ЕС.

Самый высокий уровень пошлины был установлен для НЛМК — в размере 26,2%, для «Северстали» она составила 25,4%. Самый низкий уровень определен для продукции ММК — на уровне 19,8%.

Помимо российских металлургов под антидемпинговые пошлины попали и сталелитейные производители из Китая — в частности, группы Angang и Shougang.

Но уровень пошлин против производителей из Китая существенно ниже, чем против российских компаний.

Для Angang и Shougang были установлены пошлины в размере 13,8 и 16% соответственно.

Решение не стало неожиданным. О том, что Еврокомиссия планирует принять решение не в пользу российских производителей, стало известно в конце января текущего года. Антидемпинговое расследование в отношении стальной продукции из Китая и России было начато в мае прошлого года после жалобы, направленной 1 апреля 2015 года Европейской ассоциацией стали (Eurofer), в которую входят крупнейшие сталелитейные предприятия Евросоюза — ThyssenKrupp, ArcellorMittal, Ovako, Tata Steel Europe, Metinvest, Vorskla, CELSA, BSW и другие, на долю которых приходится около 25% производства стали в регионе.

Как на решение ЕС отреагировали российские производители?

Российские сталелитейные компании убеждены: решение Евросоюза является ошибочным, а также противоречит нормам Всемирной торговой организации (ВТО).

«Поставки осуществляются по рыночным ценам в строгом соответствии с международным законодательством», — пояснили в ММК. Более того, металлурги считают, что европейские регуляторы не вполне объективно проводили расследование.

«Все доводы и факты российской стороны были проигнорированы и в ходе расследования использовались некорректные исходные данные», — отметили в НЛМК.

«Были заполнены и предоставлены в установленные сроки все антидемпинговые вопросники, начиная от заводов-производителей и трейдеров до поставщиков сырья. Были организованы и проведены проверочные визиты на предприятиях компании, дополнительная информация и предложение «Северстали» о проведении дополнительной проверки были отвергнуты комиссией ЕС», — рассказали «Газете.Ru» в «Северстали».

Введение пошлин «является прямым нарушением законодательства ВТО», которое предусматривает единую методологию расчета антидемпинговой пошлины и четкие процедурные нормы, уверены в «Северстали».

В компании указали, что решение ЕС вступает в противоречие с параграфами 2, 3, 5 и 7 Приложения 2 Антидемпингового кодекса ВТО. В частности, в параграфе 3 говорится, что «вся информация, поддающаяся проверке <...> которая предоставляется своевременно, <...> должна приниматься во внимание при вынесении определений». Теперь российские компании намерены оспаривать решение ЕС в ВТО, но этот процесс может затянуться из-за бюрократических формальностей, полагают эксперты.

Почему европейские металлурги жалуются на Россию и Китай

За последние пять лет Россия существенно нарастила поставки стали в ЕС. Если в 2011 году Китай экспортировал в Европу больше сталелитейной продукции, чем Россия (651,7 тыс. т против 466,2 тыс. т), то к 2014 году ситуация изменилась: российские компании стали поставлять в Европу больше металла, чем Китай (724,8 тыс. т против 620,1 тыс. т).

Так же кардинально поменялось и соотношение цен между российской и китайской продукцией. В 2011 году средняя цена на импортную российскую сталь превышала цену китайской продукции: российские компании в среднем продавали тонну холоднокатаного проката за €630, а китайские — за €619.

К 2014 году российские металлурги стали предлагать более выгодные цены: средняя цена тонны проката снизилась до €489, тогда как китайская продукция продавалась по €505/т.

По данным Евростата, доля российского холоднокатаного проката на европейском рынке по итогам 2014 года выросла до 10,1%. За период с 2011 года она увеличилась в 1,7 раза, с 5,9 до 10,1%. Доля китайской стали тоже выросла, но всего на 0,4 процентного пункта, с 8,3 до 8,7%.

Насколько европейский рынок важен для России

Европейский рынок для трех российских компаний, упомянутых в постановлении Еврокомиссии, входил в тройку основных по объему выручки.

Так, для НЛМК экспорт в Европу давал 18,3% общей выручки, по данным годового отчета за 2014 год. На долю европейских покупателей пришлось почти 18% выручки «Северстали» в 2015 году, согласно финансовому отчету компании. Что касается поставок именно холоднокатаного проката, то для «Северстали» объем не так велик — около 200–250 тыс. т в год, по данным источника, близкого к компании.

И только для ММК ближневосточный регион являлся более важным: если на долю европейских покупателей по итогам девяти месяцев 2015 года приходилось 7% поставок, то реализация продукции на Ближнем Востоке обеспечила 14% выручки компании, говорится в финансовом отчете ММК за январь — сентябрь 2015 года.

Где теперь продавать сталь

Пострадавшие компании могут перенаправить экспорт на другие рынки, прежде всего на Ближний Восток и в Азию. Но экспортные поставки на Ближний Восток сильно пострадали из-за российско-турецкого конфликта. К тому же объем этих рынков не так велик, как тот, что шел в Евросоюз.

К примеру, у НЛМК на страны Ближнего Востока, включая Турцию, приходилось около 6% выручки, у «Северстали» — 5%. На азиатские регионы и вовсе приходится от 1 до 3% выручки от продаж.

В ближайшее время на рынках Ближнего Востока и Азии может усилиться конкуренция между российскими и китайскими сталелитейными компаниями.

Китай в последние годы столкнулся со снижением внутреннего спроса, что привело к взрывному росту объема экспорта сталелитейной продукции за пределы КНР. По данным консалтинговой компании Mysteel, более 30% китайского экспорта стали за январь — ноябрь 2015 года пришлось на страны АСЕАН, 12,1% — на Южную Корею и почти 10% — на Иран, Ирак и страны Персидского залива.

Почему Евросоюз пошел на такой шаг

Для российских сталелитейных компаний это серьезный удар, объемы поставок российской продукции на европейский рынок были большими. Решение европейских регуляторов можно объяснить двумя факторами, пояснил в разговоре с «Газетой.Ru» Андрей Третельников, аналитик ИК ТКС Partners.

«Во-первых, видится политический компонент, косвенно это подтверждается тем, что против российских сталелитейных компаний вводят 26-процентную пошлину, а против китайских — лишь 16%».

Но главная причина, по мнению аналитика, кроется в том, что «сталелитейная отрасль носит стратегический характер для европейских стран. Их действия понятны, они защищают свою промышленность и снижают стратегические риски».

В настоящее время европейские сталелитейные компании с трудом переносят текущий низкий уровень цен на стальную продукцию.

Как это скажется на ценах

Решение Евросоюза о введении пошлин на импорт стали из России и Китая «приведет к снижению конкуренции на европейском рынке и, как следствие, возможному росту цен на холоднокатаную сталь», прогнозируют в НЛМК. Такая ситуация может стать выгодной для предприятий НЛМК, расположенных в Европе, которые в настоящее время недозагружены и чья мощность по производству холоднокатаного проката составляет около 850 тыс. т.

На цены на стальную продукцию на внутрироссийском рынке решение ЕС вряд ли окажет существенное влияние, уверен Третельников:

«Планируемое металлургами повышение цен на горячекатаный и холоднокатаный прокаты, скорее всего, все равно произойдет, поскольку это повышение — в рублях, чьи котировки к доллару и евро в последние месяцы значительно просели».

В целом введение пошлины окажет негативное влияние на выручку компаний. «Но это некритично, — полагает Третельников. — Позиции российских сталелитейных компаний пока достаточно сильны благодаря высокой экспортной надбавке».