"Северсталь" купит американскую Esmark за $1,25 млрд

26.06.2008 [Экономика]

Американская Esmark минувшей ночью объявила, что ее совета директоров одобрил продажу компании российской «Северстали». Совет рекомендует акционерам продать свои акции до 18 июля. Причем, «Северсталь» в итоге повысила свое предложение за акции компании с $17 за шт до $19,25 за шт. С учетом долга общая сумма сделки составит $1,25 млрд. $775 мл из этой суммы — оплата акций, долг — $400 млн и еще $110 млн — кредит, выданный конкурентом «Северстали» — индийской Essar Steel, пишет газета «Ведомости».

Напомним, что предыдущая оферта «Северстали» акционерам Esmark по продаже акций истекала сегодня. Совет директоров американцев ее отверг. Ведь Essar Steel повысила оферту за Esmark до $19 за акцию ($750 млн за компанию). Также Essar уведомила. Esmark, что подготовила пятилетнюю программу инвестиций на $525 млн и ведет переговоры с профсоюзами американской компании об одобрении сделки. Добавим, что сегодня «Северсталь» начинает road-show евробондов для привлечения денег на эту покупку.

Esmark — сталелитейный холдинг. Продажи в 2007 г. — 1,15 млн т стали. Выручка — $825,56 млн, убыток — $9 млн.

Система Orphus
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Яндекс.Метрика