кто скачет, кто мчится под хладною мглой?

ездок запоздалый, с ним сын молодой

под Вологдой-гдой-гдой-гдой,

Вологдой-гдой.

на серой кобыле, с ослом в поводу

я еду в Монтану, овечек веду -

и в Вологду-гду-гду-гду,

Вологду-гду.

уж больно твоя коровёнка худа!

болеет, проклятая, прямо беда,

вся Вологда-гда-гда-гда,

Вологда-гда.

сижу за решёткой в темнице сырой,

вскормлённый в неволе орёл молодой

над Вологдой-гдой-гдой-гдой,

Вологдой-гдой.